2024年上半年,各大“万亿GDP城市”的主要经济数据陆续出炉。
从增速上看,大部分“万亿GDP城市”表现良好,超过了全国平均水平。泉州、苏州和重庆,上半年GDP增速分别达到6.7%、6.2%和6.1%,在所有“万亿GDP城市”中排名前三;一线城市中的北京和深圳,增速分别为5.4%和5.9%,“跑赢”全国增速。在“万亿GDP城市”中,佛山增速为1.7%,排名垫底。
值得关注的是,从上半年数据观察,“万亿GDP城市”的排名也在不断发生变化,比如GDP“第四城”争夺战中,重庆再次超越广州;而同期宁波的GDP,也首次超越了天津。
重庆城市风光。图/图虫
凭什么“跑赢”?
今年上半年,在GDP排名前十城市中,增速较高的有苏州、重庆和深圳,它们增速分别达到6.2%、6.1%和5.9%。
此外,“跑赢”全国平均水平的“万亿GDP城市”还有泉州(6.7%)、无锡(5.9%)、青岛(5.8%)、南通(5.8%)、常州(5.6%)、合肥(5.5%)、宁波(5.4%)、北京(5.4%)、武汉(5.3%)、郑州(5.3%)、济南(5.3%)、东莞(5.3%)。
泉州增速高达6.7%,在所有“万亿GDP城市”中排名第一。2023年上半年,泉州的GDP增速为3.1%,低于当时全国平均水平;而今年的泉州,一改去年的“颓势”,重回高速增长期。
第二产业增速成为不少城市发展的关键带动力。比如泉州,今年上半年规模以上工业增加值同比增长8.5%。而增速紧随其后的几个城市,工业数据更加亮眼。深圳、苏州、重庆等城市的工业增速,对整体GDP增长发挥了较强的作用。
今年上半年,深圳规模以上工业增加值增长12.0%,在“万亿GDP城市”中“领跑”。其中,新兴产业的增速较高,比如计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长17.0%,3D打印设备、服务机器人、电子元件产品产量分别增长83.3%、37.6%、29.1%。
在工业投资方面,深圳表现同样亮眼,上半年,深圳固定资产投资增长8.9%,其中工业投资大增49.2%,这已经是深圳连续18个月保持30%以上的增长了。在所有工业投资中,电子及通信设备制造投资增长79.0%,苹果、松下等知名公司加码深圳。
“深圳自身的产业结构已形成一定优势,此外深圳还抓住了不少新产业的机遇,新能源汽车就是其中代表。”广东社科院经济学研究员丁力表示。
数据显示,在比亚迪的带动下,深圳今年上半年汽车产量达到100.94万辆,增长37.8%。
同样,GDP增速达到6.2%的苏州,第二产业也起到了较大的带动作用。数据显示,今年上半年,苏州的规模以上工业增加值同比增长9.5%。其中电子信息和汽车制造业产值实现两位数增长。传感器、医疗仪器设备及器械、光电子器件和集成电路等高技术产品产量同比分别增长75.5%、27.2%、23.9%和22.6%。
同期,重庆的规模以上工业增加值同比增长8.6%,比去年同期提高5.1个百分点。其中,汽车产业持续加速,增加值增长30.3%,能源工业、消费品产业、材料产业增长也较快。今年上半年重庆新能源汽车产量39.14万辆,增长150%;集成电路30.17亿片,增长81.5%;液晶显示屏1.82亿片,增长26.3%。
除了工业,外贸同样是影响增长的关键因素。
以此次增速达到6.7%的泉州为例,今年上半年,泉州出口贸易额为986.29亿元,增长了18.2%。
而深圳的情况也较为明显。据深圳海关统计,上半年,深圳市进出口贸易额为2.2万亿元,同比增长31.7%,创深圳市进出口历史同期新高。深圳甚至超越上海,在同期内地外贸城市中排名首位。
而苏州在进出口增速方面,也取得不错的增长。数据显示,实现进出口贸易额1.23万亿元,增长9.2%。
在国家高端智库CDI研究员宋丁看来,目前国内部分劳动密集型产业正流向成本更低的国家。但拥有技术壁垒或产业链较长的工业则相反,很难转移。他说:“像越南等东盟国家,目前制造能力也较强,但仍然无法应对很多复杂的产业链。而深圳、苏州在这一类制造业上占据一定优势。”
为什么“跑输”?
在“万亿GD城市”中,今年上半年GDP增速排名倒数前三的城市为佛山、西安和广州,它们增速分别为1.7%、2.2%和2.5%。
西安是中西部“万亿GDP城市”中增速最低的一个,在今年一季度已有端倪。一季度,西安的GDP增速只有2.7%,当时也处于全国“万亿GDP城市”的尾部。分产业看,占比较大的第二产业增速,拉低了西安整体增速。上半年,西安第二产业增加值1831.78亿元,增长0.7%,与不少“万亿GDP城市”拉开了距离。
“万亿GDP城市”格局发生了改变。2024年上半年,天津GDP为8191.12亿元,同比增长4.9%。而同期宁波GDP达到8207.9亿元,同比增长5.4%,比全国平均水平高出0.4个百分点,也比天津多了16.78亿元,由此晋升至全国第11位。根据官方数据,这是宁波近十年来首次在半年度GDP上超过天津,并进一步逼近南京。上半年数据显示,南京GDP增速为4.4%,对宁波的优势也由去年同期571亿元缩小至不到400亿元。
除此之外,最引人关注的仍然是广州与重庆的“第四城”之争。此前,两城多次在GDP等关键经济数据上反复“拉锯”。
2023年全年,广州GDP为3.04万亿元,重庆为3.01万亿元,尽管在年内短暂被重庆超越,但是去年全年,广州还是保住了“第四城”的位次。
到了2024年上半年,广州GDP为14297.66亿元,同比增长2.5%。同期,重庆GDP15138.24亿元,同比增长6.1%,增速位列中西部城市第一,超过了广州。
工业往往发挥着“压舱石”的角色。对比其他大湾区城市,GDP增速表现“跑赢”全国平均增速的城市,工业往往起到明显拉动作用,例如深圳GDP增长5.9%、规上工业增长12.0%,东莞GDP增长5.3%、规上工业增长10.0%。
而广州第二产业增速在三大产业中明显“拖后腿”。上半年,其第一、第二和第三产业的增速为-0.1%、1.8%和2.8%。广州的规上工业增加值则陷入负增长,同比下降0.8%。
同期,重庆第二产业增加值为5886.9亿元,第二产业和规上工业增加值增速分别为7.0%和8.6%。
实际上,广州有三大支柱产业,分别是汽车制造业、电子产品制造业和石油化工制造业。今年上半年,电子产品制造业和石油化工制造业分别增长8.1%和4.0%,广州的其他高新产业势头也不错,比如医药制造业、电子及通信设备制造业分别增长7.5%和10.7%;但同期,广州的汽车制造业生产持续承压,增加值同比下降16.4%。
广州南沙广汽丰田工厂。图/图虫
“广州的汽车工业发展主要动力来自合资品牌,广州是丰田、本田、日产在中国最大的生产基地。随着日系汽车在国内市场的占有率全面下降,广州汽车工业也面临市场的急剧变化。”宋丁分析。
广汽集团6月份产销快报显示,上半年产销双降,广汽本田、广汽丰田的产量分别下滑了42.02%和26.36%,甚至广汽旗下的新能源品牌广汽埃安,产量和销量也分别下降了35.26%和39.65%。
“过去在燃油车为主的时期,广汽旗下的燃油车合资品牌,堪称‘巨无霸’,在其营收和利润中都占极大比例,但如今传统燃油车市场份额下滑严重。广州也在培育新能源汽车产业,但不论是广汽埃安还是小鹏,目前的体量还相对较小,与比亚迪等品牌市场占有率有较大差距,远远无法弥补合资品牌的销量下滑。”宋丁坦言,“这意味着在此轮产业转型过程中,广州布局、调整的速度慢了。”
宋丁提到,广州汽车制造业占全市规上工业增加值的比重在1/4左右,汽车销售额占全市商品销售额的比重超过1/10,由于广州汽车业中占比最高的燃油车业绩大幅滑落,对广州经济增长的负面影响非常大。
而与此同时,今年上半年,重庆的汽车产业的数据则格外引人关注。
今年1~6月,重庆汽车产量121.4万辆,产量位列全国城市第一;重庆新能源汽车产量39.1万辆,同比增长1.5倍,远高于全国平均30.1%的增速。
事实上,2014年至2016年,重庆汽车产量曾连续3年登顶全国第一。时隔8年后,重庆汽车产量超过广州,重回全国第一。
重庆新能源汽车产量的增长,离不开当地汽车品牌:今年1~6月,长安汽车自主品牌新能源销量29.9万辆,同比增长超69%;1~6月赛力斯新能源汽车累计销量20余万辆,同比增长348.55%。
今年上半年,“万亿GDP城市”中,佛山增速倒数的第一,仅为1.7%。具体看,佛山的规模以上工业实现增加值为2941.25亿元,同比下降0.1%。佛山的标签是工业强城,工业下滑,对其影响不言而喻。
事实上,佛山的很多工业产品与房地产行业深度绑定,比如佛山知名的建筑陶瓷和家具产业。今年,国内房地产行业整体下行依旧,这对佛山经济整体的影响还在持续。
“广深都有自己的‘腹地’‘都市圈’,从上半年情况看,‘深圳都市圈’三市深圳、东莞、惠州的GDP增幅分别是5.9%、5.3%、5.1%,而‘广州都市圈’三市广州、佛山、肇庆的GDP增幅分别是2.5%、1.7%、3.7%。一直在推进‘广佛同城化’的广州和佛山,今年上半年GDP增速双双下滑。”宋丁说。
汽车产业由于供应链长,对上下游产业有着极强的带动作用。在佛山,就存在大量配套广州汽车产业的零部件公司,比如在南海区,就有本田汽车的零部件公司。有分析认为,广州汽车产业的下滑,也间接影响到与广州打造“广佛同城”的佛山。
“对广州而言,继续努力推进传统产业的转型升级非常关键,尤其是像汽车业这种对广州经济具有重要支撑意义的传统强优产业;另外一点则是,发挥广州优势,有针对性地导入符合广州实际需要的战略性新兴产业和新经济,推进新质生产力的高质量发展。”宋丁说。